新NISAの制度が始まって1ヶ月が経過しましたので月末に運用状況を記録していきたいと思います。
◉旧NISA口座
旧NISAは一般枠の使用です。具体的な商品名は伏せてジャンルで記載しています。
先進国債券とリートは分配金受取のもので、評価額には分配金を加算しています。
保有期間は3が一番長くて、次が2、その次が1ですが、日経株がこのところ高値が続いているので30%と高いです。
3は今期満期でロールオーバーできないために年末までに売却予定ですのでタイミングを探ってるところです。
◉新NISA口座
積み立て枠は満額10万（国内株式5万、海外株式5万）で設定しています。
成長枠も今年は満額を目指していますが、すでに200万埋めてしまいました。
積み立て枠と成長枠を国内株式と海外株式で合算（商品名は伏せます）した金額です。
あと40万を成長枠で使用予定ですが、最終的には国内と海外を同比率にしたいと思っています。
旧NISAからずっとメガバンクを利用しています。個別株を買いたい気持ちもありますが、まずはインデックス投信でNISA枠を埋めて、余力があれば、証券会社で特別口座で売買しようかと思っています。
【私の投資方針】
- インデックス投信中心
- 投資エリアは国内海外同比率
- まずはNISA枠を埋める
- 個別株は余力があれば、特別口座で
来月末はどのように変化してるでしょうか。
日々の上り下りに振り回されることなく、長期保有を目指したいと思います。
お読みいただきありがとうございました♪
